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低估值+高景气军工股近期走势显著强于大盘,这一方面源于军工的弱周期性,另一方面源于2018中报业绩向好。中航飞机、中航沈飞、内蒙一机等主机厂的财务数据充分印证行业复苏、订单回暖;上游零部件厂商中航光电、航天电器上半年订单增速也非常可观。订单端表现更进一步证明军工板块2018年基本面翻转的拐点判断,这一趋势将逐季从报表端验证。

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